Sonae SGPS S.A. (SON.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonae SGPS S.A. (SON.LS, ISIN: PTSON0AM0001) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Sonae SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonae SGPS S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonae SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sonae SGPS S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,26). Das KGV von 19,3 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Sonae SGPS S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sonae SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sonae SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sonae SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Sonae SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sonae SGPS S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonae SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonae SGPS S.A. Aktie