Sonae SGPS S.A. (SON.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonae SGPS S.A. (SON.LS, ISIN: PTSON0AM0001) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Sonae SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonae SGPS S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonae SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sonae SGPS S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,19). Das KGV von 18,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sonae SGPS S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 80,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sonae SGPS S.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sonae SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sonae SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sonae SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sonae SGPS S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonae SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonae SGPS S.A. Aktie