Sonata Software Limited (SONATSOFTW.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonata Software Limited (SONATSOFTW.BO, ISIN: INE269A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 763 Mio. USD zählt Sonata Software Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sonata Software Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonata Software Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonata Software wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 16,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sonata Software fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sonata Software liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sonata Software liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Sonata Software zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Sonata Software bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -16,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sonata Software zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonata Software Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonata Software Limited Aktie