Sonic Automotive Inc. (SAH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonic Automotive Inc. (SAH, ISIN: US83545G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Sonic Automotive Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonic Automotive Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonic Automotive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonic Automotive wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 16,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Sonic Automotive wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 92,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Sonic Automotive erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Sonic Automotive ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 169,7% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 98,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Sonic Automotive zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Sonic Automotive zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Sonic Automotive zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonic Automotive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonic Automotive Inc. Aktie