Sonic Automotive Inc. (SAH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonic Automotive Inc. (SAH, ISIN: US83545G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Sonic Automotive Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonic Automotive Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonic Automotive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonic Automotive wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 13,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sonic Automotive wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 89,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sonic Automotive erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sonic Automotive ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 143,6% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 95,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Sonic Automotive zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Sonic Automotive ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sonic Automotive zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonic Automotive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonic Automotive Inc. Aktie