Sonic Automotive Inc. (SAH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonic Automotive Inc. (SAH, ISIN: US83545G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Sonic Automotive Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonic Automotive Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonic Automotive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonic Automotive wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Sonic Automotive wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 85,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sonic Automotive erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sonic Automotive ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 194,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 110,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Sonic Automotive zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 81,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 98,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sonic Automotive befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sonic Automotive zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonic Automotive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonic Automotive Inc. Aktie