Sonic Healthcare Limited (SHL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonic Healthcare Limited (SHL.AX, ISIN: AU000000SHL7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Sonic Healthcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonic Healthcare Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonic Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonic Healthcare wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das KGV von 15,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 32,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Sonic Healthcare zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 71,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sonic Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sonic Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sonic Healthcare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 45,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sonic Healthcare zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sonic Healthcare eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonic Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonic Healthcare Limited Aktie