Sonic Healthcare Limited (SHL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonic Healthcare Limited (SHL.AX, ISIN: AU000000SHL7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Sonic Healthcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonic Healthcare Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonic Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonic Healthcare wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 17,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sonic Healthcare zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sonic Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sonic Healthcare ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sonic Healthcare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sonic Healthcare zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sonic Healthcare eine solide Dividende (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonic Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonic Healthcare Limited Aktie