Sonos Inc. (SONO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonos Inc. (SONO, ISIN: US83570H1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Sonos Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonos Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonos Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sonos liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KGV von 78,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sonos ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 56,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sonos bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sonos weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sonos liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 468,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sonos zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 57,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 80,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Sonos zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sonos seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonos Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonos Inc. Aktie