Sonos Inc. (SONO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonos Inc. (SONO, ISIN: US83570H1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Sonos Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonos Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonos Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sonos liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 68,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sonos bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 94,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sonos bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sonos weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sonos liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 468,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sonos zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 54,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Sonos zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sonos seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonos Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonos Inc. Aktie