Sonova Holding AG (SOON.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonova Holding AG (SOON.SW, ISIN: CH0012549785) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,8 Mrd. USD zählt Sonova Holding AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sonova Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonova Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonova Holding wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,80). Das KGV von 34,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sonova Holding zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sonova Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sonova Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sonova Holding zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sonova Holding zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sonova Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonova Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonova Holding AG Aktie