Sonova Holding AG (SOON.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonova Holding AG (SOON.SW, ISIN: CH0012549785) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Sonova Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sonova Holding AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonova Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonova Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 19,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sonova Holding liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sonova Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 60,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Sonova Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Sonova Holding zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Sonova Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Sonova Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonova Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonova Holding AG Aktie