Sonova Holding AG (SOON.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sonova Holding AG (SOON.SW, ISIN: CH0012549785) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,9 Mrd. USD zählt Sonova Holding AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sonova Holding AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sonova Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sonova Holding wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,52). Das KGV von 23,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sonova Holding zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sonova Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sonova Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sonova Holding zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,34). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Sonova Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Sonova Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sonova Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sonova Holding AG Aktie