Sony Financial Group Inc. (8729.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sony Financial Group Inc. (8729.T, ISIN: JP3435350008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Sony Financial Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sony Financial Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sony Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sony Financial Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,22). Das KGV von 10,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Sony Financial Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Sony Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 67,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sony Financial Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 214,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sony Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 99,1% liegt über dem Branchenschnitt von 73,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Sony Financial Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 3-Monats-Performance von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sony Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sony Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sony Financial Group Inc. Aktie