Sony Group Corporation (SONY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sony Group Corporation (SONY, ISIN: US8356993076) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 130,8 Mrd. USD zählt Sony Group Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sony Group Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sony Group Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sony Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sony Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 56,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sony Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Sony Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Sony Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Sony Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 80,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Sony Group hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sony Group Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sony Group Corporation Aktie