Sopharma AD (SPH.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sopharma AD (SPH.WA, ISIN: BG11SOSOBT18) ist ein BG-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Sopharma AD zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sopharma AD zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sopharma AD systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sopharma AD liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 17,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sopharma AD zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 43,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sopharma AD ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sopharma AD bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Sopharma AD bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 14,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Sopharma AD zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sopharma AD ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sopharma AD mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sopharma AD Aktie