SOSiLA Logistics REIT Inc. (2979.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SOSiLA Logistics REIT Inc. (2979.T, ISIN: JP3048960003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 447 Mio. USD zählt SOSiLA Logistics REIT Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SOSiLA Logistics REIT Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SOSiLA Logistics REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SOSiLA Logistics REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 18,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SOSiLA Logistics REIT wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SOSiLA Logistics REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SOSiLA Logistics REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SOSiLA Logistics REIT zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von SOSiLA Logistics REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,98). Die 12-Monats-Performance von -18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von SOSiLA Logistics REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SOSiLA Logistics REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SOSiLA Logistics REIT Inc. Aktie