SOSiLA Logistics REIT Inc. (2979.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SOSiLA Logistics REIT Inc. (2979.T, ISIN: JP3048960003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 542 Mio. USD zählt SOSiLA Logistics REIT Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SOSiLA Logistics REIT Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SOSiLA Logistics REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SOSiLA Logistics REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 21,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SOSiLA Logistics REIT wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SOSiLA Logistics REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SOSiLA Logistics REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SOSiLA Logistics REIT zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SOSiLA Logistics REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von SOSiLA Logistics REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SOSiLA Logistics REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SOSiLA Logistics REIT Inc. Aktie