SOSiLA Logistics REIT Inc. (2979.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SOSiLA Logistics REIT Inc. (2979.T, ISIN: JP3048960003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 502 Mio. USD zählt SOSiLA Logistics REIT Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SOSiLA Logistics REIT Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SOSiLA Logistics REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SOSiLA Logistics REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 20,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SOSiLA Logistics REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 77,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SOSiLA Logistics REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SOSiLA Logistics REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 71,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SOSiLA Logistics REIT zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,39). Die Umsatzvolatilität von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von SOSiLA Logistics REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von SOSiLA Logistics REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SOSiLA Logistics REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SOSiLA Logistics REIT Inc. Aktie