Sotera Health Company (SHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sotera Health Company (SHC, ISIN: US83601L1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Sotera Health Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sotera Health Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sotera Health Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KGV von 37,9 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sotera Health Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sotera Health Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sotera Health Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sotera Health Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 3769,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sotera Health Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Sotera Health Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sotera Health Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sotera Health Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sotera Health Company Aktie