Sotera Health Company (SHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sotera Health Company (SHC, ISIN: US83601L1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Sotera Health Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sotera Health Company zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sotera Health Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sotera Health Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,85). Das KGV von 42,5 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 28,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sotera Health Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 93,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sotera Health Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sotera Health Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sotera Health Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 3769,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Sotera Health Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sotera Health Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sotera Health Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sotera Health Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sotera Health Company Aktie