Sotetsu Holdings Inc. (9003.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sotetsu Holdings Inc. (9003.T, ISIN: JP3316400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche General Transportation im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Sotetsu Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sotetsu Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sotetsu Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,15). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 12,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Sotetsu Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 185,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sotetsu Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 187,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 61,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 132,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 168,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sotetsu Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sotetsu Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sotetsu Holdings Inc. Aktie