Sotetsu Holdings Inc. (9003.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sotetsu Holdings Inc. (9003.T, ISIN: JP3316400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Sotetsu Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sotetsu Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sotetsu Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 13,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Sotetsu Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Sotetsu Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 169,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 141,7% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Sotetsu Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sotetsu Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sotetsu Holdings Inc. Aktie