Sotetsu Holdings Inc. (9003.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sotetsu Holdings Inc. (9003.T, ISIN: JP3316400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Sotetsu Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sotetsu Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sotetsu Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,19). Das KGV von 9,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sotetsu Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sotetsu Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 187,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 132,3% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sotetsu Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sotetsu Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sotetsu Holdings Inc. Aktie