Sotetsu Holdings Inc. (9003.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sotetsu Holdings Inc. (9003.T, ISIN: JP3316400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche General Transportation im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Sotetsu Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sotetsu Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sotetsu Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,24). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sotetsu Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 156,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sotetsu Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 186,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 74,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sotetsu Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 132,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 190,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sotetsu Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sotetsu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sotetsu Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sotetsu Holdings Inc. Aktie