South Bow Corporation (SOBO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

South Bow Corporation (SOBO.TO, ISIN: CA83671M1059) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt South Bow Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

South Bow Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet South Bow Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

South Bow wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 15,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von South Bow ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,31). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von South Bow liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von South Bow ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von South Bow ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 120,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von South Bow bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 23,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

South Bow bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert South Bow Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur South Bow Corporation Aktie