South Bow Corporation (SOBO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

South Bow Corporation (SOBO.TO, ISIN: CA83671M1059) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt South Bow Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

South Bow Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet South Bow Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

South Bow wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KGV von 15,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

South Bow wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von South Bow liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von South Bow ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

South Bow zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,70). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht South Bow attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von South Bow liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

South Bow bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert South Bow Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur South Bow Corporation Aktie