South Jersey Industries Inc. (SJI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

South Jersey Industries Inc. (SJI, ISIN: US8385181081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt South Jersey Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet South Jersey Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

South Jersey Industries ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,11). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von South Jersey Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von South Jersey Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von South Jersey Industries ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 87,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von South Jersey Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.

Dividende

South Jersey Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,00). Während der Branchenschnitt (Diversified Utilities) bei 3,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert South Jersey Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert South Jersey Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur South Jersey Industries Inc. Aktie