South32 Limited (S32.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

South32 Limited (S32.AX, ISIN: AU000000S320) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt South32 Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet South32 Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

South32 ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 40,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von South32 bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von South32 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

South32 ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

South32 weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 276,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 115,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von South32 bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von South32 bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert South32 Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur South32 Limited Aktie