South32 Limited (S32.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

South32 Limited (S32.AX, ISIN: AU000000S320) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt South32 Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

South32 Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet South32 Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

South32 ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,26). Das KGV von 14,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von South32 bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von South32 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von South32 liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

South32 zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 184,3% liegt über dem Branchenschnitt von 125,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

South32 zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 62,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von South32 bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert South32 Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur South32 Limited Aktie