South32 Limited (S32.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

South32 Limited (S32.AX, ISIN: AU000000S320) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt South32 Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

South32 Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet South32 Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

South32 ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KGV von 51,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von South32 bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von South32 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

South32 ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

South32 weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 276,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

South32 zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 67,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von South32 bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert South32 Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur South32 Limited Aktie