Southern Copper Corporation (SCCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Southern Copper Corporation (SCCO, ISIN: US84265V1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 139,1 Mrd. USD zählt Southern Copper Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Southern Copper Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Southern Copper Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Southern Copper liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Das KGV von 27,9 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Southern Copper wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 93,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Southern Copper ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Southern Copper gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Southern Copper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Southern Copper bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Southern Copper ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 83,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 133,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Southern Copper zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Southern Copper Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Southern Copper Corporation Aktie