SouthState Corporation (SSB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SouthState Corporation (SSB, ISIN: US84472E1029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt SouthState Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SouthState Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SouthState Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SouthState liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,30). Das KGV von 10,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SouthState wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

SouthState erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von SouthState liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

SouthState zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

SouthState zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SouthState zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SouthState Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SouthState Corporation Aktie