Southwest Airlines Co. (LUV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Southwest Airlines Co. (LUV, ISIN: US8447411088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,0 Mrd. USD zählt Southwest Airlines Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Southwest Airlines Co. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Southwest Airlines Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Southwest Airlines Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 14,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Southwest Airlines Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Southwest Airlines Co. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Southwest Airlines Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 61,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Southwest Airlines Co. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 4406,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 504,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Southwest Airlines Co. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Southwest Airlines Co. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Southwest Airlines Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Southwest Airlines Co. Aktie