Southwest Airlines Co. (LUV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Southwest Airlines Co. (LUV, ISIN: US8447411088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,0 Mrd. USD zählt Southwest Airlines Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Southwest Airlines Co. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Southwest Airlines Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Southwest Airlines Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 24,9 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Southwest Airlines Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 72,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Southwest Airlines Co. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Southwest Airlines Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Southwest Airlines Co. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 4406,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 463,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Southwest Airlines Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Southwest Airlines Co. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Southwest Airlines Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Southwest Airlines Co. Aktie