Southwest Gas Holdings Inc. (SWX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Southwest Gas Holdings Inc. (SWX, ISIN: US8448951025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Southwest Gas Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Southwest Gas Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Southwest Gas Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Southwest Gas Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,16). Das KGV von 14,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Southwest Gas Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Southwest Gas Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 104,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 112,2% liegt über dem Branchenschnitt von 68,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Southwest Gas Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von -7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Southwest Gas Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Southwest Gas Holdings Inc. Aktie