Southwest Gas Holdings Inc. (SWX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Southwest Gas Holdings Inc. (SWX, ISIN: US8448951025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Southwest Gas Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Southwest Gas Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Southwest Gas Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Southwest Gas Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,19). Das KGV von 14,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Southwest Gas Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Southwest Gas Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 112,2% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Southwest Gas Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Southwest Gas Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Southwest Gas Holdings Inc. Aktie