Southwest Gas Holdings Inc. (SWX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Southwest Gas Holdings Inc. (SWX, ISIN: US8448951025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Southwest Gas Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Southwest Gas Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Southwest Gas Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Southwest Gas Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 12,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Southwest Gas Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Southwest Gas Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 94,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 112,2% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Southwest Gas Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Southwest Gas Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Southwest Gas Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Southwest Gas Holdings Inc. Aktie