Southwest Securities Co. Ltd. (600369.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Southwest Securities Co. Ltd. (600369.SS, ISIN: CNE0000016P6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Southwest Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Southwest Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Southwest Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Southwest Securities ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,87). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Southwest Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Southwest Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Southwest Securities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 221,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Southwest Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Southwest Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Southwest Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Southwest Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Southwest Securities Co. Ltd. Aktie