S&P Global Inc. (SPGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S&P Global Inc. (SPGI, ISIN: US78409V1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 119,5 Mrd. USD zählt S&P Global Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

S&P Global Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S&P Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S&P Global liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,73). Das KGV von 24,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von S&P Global liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von S&P Global ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

S&P Global ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von S&P Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von S&P Global bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von S&P Global hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S&P Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S&P Global Inc. Aktie