S&P Global Inc. (SPGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S&P Global Inc. (SPGI, ISIN: US78409V1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 123,6 Mrd. USD zählt S&P Global Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

S&P Global Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S&P Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S&P Global liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,77). Das KGV von 26,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,9 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von S&P Global liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von S&P Global ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

S&P Global ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

S&P Global zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von S&P Global bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von S&P Global hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S&P Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S&P Global Inc. Aktie