S&P Global Inc. (SPGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S&P Global Inc. (SPGI, ISIN: US78409V1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 129,4 Mrd. USD zählt S&P Global Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

S&P Global Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S&P Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S&P Global liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,83). Das KGV von 27,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 25,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von S&P Global liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 97,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von S&P Global ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

S&P Global ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von S&P Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von S&P Global bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von S&P Global hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S&P Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S&P Global Inc. Aktie