S&P Global Inc. (SPGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S&P Global Inc. (SPGI, ISIN: US78409V1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 120,2 Mrd. USD zählt S&P Global Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

S&P Global Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S&P Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S&P Global liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 24,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 3,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,9 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von S&P Global liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von S&P Global ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 71,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

S&P Global ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

S&P Global zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von S&P Global bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von S&P Global hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S&P Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S&P Global Inc. Aktie