S&P Global Inc. (SPGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S&P Global Inc. (SPGI, ISIN: US78409V1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 127,5 Mrd. USD zählt S&P Global Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

S&P Global Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S&P Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S&P Global liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,80). Das KGV von 27,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von S&P Global liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 109,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von S&P Global ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

S&P Global ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von S&P Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von S&P Global bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von S&P Global hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S&P Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S&P Global Inc. Aktie