SpareBank 1 Sørøst-Norge (SB1NO.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SpareBank 1 Sørøst-Norge (SB1NO.OL, ISIN: NO0010631567) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt SpareBank 1 Sørøst-Norge zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SpareBank 1 Sørøst-Norge zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SpareBank 1 Sørøst-Norge systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SpareBank 1 Sørøst-Norge ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,06). Das KGV von 13,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SpareBank 1 Sørøst-Norge ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 272,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SpareBank 1 Sørøst-Norge bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SpareBank 1 Sørøst-Norge weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 277,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von SpareBank 1 Sørøst-Norge ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von SpareBank 1 Sørøst-Norge ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SpareBank 1 Sørøst-Norge überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SpareBank 1 Sørøst-Norge mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SpareBank 1 Sørøst-Norge Aktie