Spark New Zealand Limited (SPK.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spark New Zealand Limited (SPK.NZ, ISIN: NZTELE0001S4) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Spark New Zealand Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spark New Zealand Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spark New Zealand Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spark New Zealand ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,08). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Spark New Zealand wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Spark New Zealand erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Spark New Zealand weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Spark New Zealand ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Spark New Zealand bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Spark New Zealand zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Spark New Zealand seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spark New Zealand Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spark New Zealand Limited Aktie