Spark New Zealand Limited (SPK.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spark New Zealand Limited (SPK.NZ, ISIN: NZTELE0001S4) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Spark New Zealand Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spark New Zealand Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spark New Zealand Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spark New Zealand ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,77). Das KGV von 13,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Spark New Zealand wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Spark New Zealand liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Spark New Zealand weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Spark New Zealand zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,81). Die Umsatzvolatilität von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Spark New Zealand attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Spark New Zealand befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Spark New Zealand zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,22). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Spark New Zealand seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spark New Zealand Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spark New Zealand Limited Aktie