Spartan Delta Corp (SDE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spartan Delta Corp (SDE.TO, ISIN: CA84678A5089) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Spartan Delta Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spartan Delta Corp zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spartan Delta Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Spartan Delta liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 32,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Spartan Delta durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 271,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 296,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 99,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Spartan Delta ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Spartan Delta erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Spartan Delta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Spartan Delta schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 91,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 252,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Spartan Delta weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 140,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Spartan Delta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Spartan Delta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spartan Delta Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spartan Delta Corp Aktie