Spartan Delta Corp (SDE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spartan Delta Corp (SDE.TO, ISIN: CA84678A5089) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Spartan Delta Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spartan Delta Corp zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spartan Delta Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Spartan Delta liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 39,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Spartan Delta durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 271,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 106,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Spartan Delta ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Spartan Delta erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Spartan Delta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 39,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Spartan Delta schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 74,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 91,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 232,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Spartan Delta weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 166,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Spartan Delta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Spartan Delta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spartan Delta Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spartan Delta Corp Aktie