SPARX Group Co. Ltd. (8739.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SPARX Group Co. Ltd. (8739.T, ISIN: JP3399900004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 602 Mio. USD zählt SPARX Group Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SPARX Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SPARX Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SPARX Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,00). Das KGV von 12,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SPARX Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

SPARX Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 98,6% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. SPARX Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von SPARX Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

SPARX Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

SPARX Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 67,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SPARX Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SPARX Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SPARX Group Co. Ltd. Aktie