Spear Reit Limited (SEA.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spear Reit Limited (SEA.JO, ISIN: ZAE000228995) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 378 Mio. USD zählt Spear Reit Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Spear Reit Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spear Reit Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spear Reit ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,52). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Spear Reit ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Spear Reit erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 93,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Spear Reit ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Spear Reit ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 72,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 131,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Spear Reit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Spear Reit überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spear Reit Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spear Reit Limited Aktie