SPG Co. Ltd. (058610.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SPG Co. Ltd. (058610.KQ, ISIN: KR7058610007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt SPG Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SPG Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SPG Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SPG ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,40). Das KGV von 245,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SPG bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

SPG erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

SPG weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von SPG liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 132,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 108,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SPG zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 313,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SPG zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SPG Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SPG Co. Ltd. Aktie