Sphere Entertainment Co. (SPHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sphere Entertainment Co. (SPHR, ISIN: US55826T1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Sphere Entertainment Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sphere Entertainment Co. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sphere Entertainment Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sphere Entertainment Co. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,28). Das KGV von 38,7 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 25,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sphere Entertainment Co. ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sphere Entertainment Co. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sphere Entertainment Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sphere Entertainment Co. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,46). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2692,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 374,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Sphere Entertainment Co. durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,72). Die 12-Monats-Performance von 256,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sphere Entertainment Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sphere Entertainment Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sphere Entertainment Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sphere Entertainment Co. Aktie