Sphere Entertainment Co. (SPHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sphere Entertainment Co. (SPHR, ISIN: US55826T1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Sphere Entertainment Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sphere Entertainment Co. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sphere Entertainment Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sphere Entertainment Co. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 148,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sphere Entertainment Co. ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 130,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sphere Entertainment Co. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sphere Entertainment Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 50,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sphere Entertainment Co. besonders hoch aus (z-Score: -1,60). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2692,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 323,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Sphere Entertainment Co. durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,15). Die 12-Monats-Performance von 370,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sphere Entertainment Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Sphere Entertainment Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sphere Entertainment Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sphere Entertainment Co. Aktie