Sphere Entertainment Co. (SPHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sphere Entertainment Co. (SPHR, ISIN: US55826T1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Sphere Entertainment Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sphere Entertainment Co. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sphere Entertainment Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sphere Entertainment Co. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,51). Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sphere Entertainment Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sphere Entertainment Co. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sphere Entertainment Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sphere Entertainment Co. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 733,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 281,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sphere Entertainment Co. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 101,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sphere Entertainment Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sphere Entertainment Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sphere Entertainment Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sphere Entertainment Co. Aktie