SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. (000958.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. (000958.SZ, ISIN: CNE000001154) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SPIC Industry-Finance Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KGV von 16,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SPIC Industry-Finance Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SPIC Industry-Finance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

SPIC Industry-Finance Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 121,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SPIC Industry-Finance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von SPIC Industry-Finance Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SPIC Industry-Finance Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Aktie