SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. (000958.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. (000958.SZ, ISIN: CNE000001154) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SPIC Industry-Finance Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SPIC Industry-Finance Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SPIC Industry-Finance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

SPIC Industry-Finance Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 243,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SPIC Industry-Finance Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von SPIC Industry-Finance Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SPIC Industry-Finance Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Aktie