Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.L, ISIN: GB00BWFGQN14) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Spirax-Sarco Engineering plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spirax-Sarco Engineering plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spirax-Sarco Engineering plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spirax-Sarco Engineering wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,58). Das KGV von 27,0 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Spirax-Sarco Engineering wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Spirax-Sarco Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Spirax-Sarco Engineering ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Spirax-Sarco Engineering weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Spirax-Sarco Engineering zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von -0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Spirax-Sarco Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spirax-Sarco Engineering plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spirax-Sarco Engineering plc Aktie