Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.L, ISIN: GB00BWFGQN14) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Spirax-Sarco Engineering plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spirax-Sarco Engineering plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spirax-Sarco Engineering plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Spirax-Sarco Engineering liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 28,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Spirax-Sarco Engineering wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Spirax-Sarco Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Spirax-Sarco Engineering ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Spirax-Sarco Engineering weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Spirax-Sarco Engineering zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Spirax-Sarco Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spirax-Sarco Engineering plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spirax-Sarco Engineering plc Aktie