Spire Healthcare Group plc (SPI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spire Healthcare Group plc (SPI.L, ISIN: GB00BNLPYF73) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Spire Healthcare Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spire Healthcare Group plc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spire Healthcare Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Spire Healthcare Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,50). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Spire Healthcare Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Spire Healthcare Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Spire Healthcare Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Spire Healthcare Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 336,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Spire Healthcare Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Spire Healthcare Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spire Healthcare Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spire Healthcare Group plc Aktie