Spire Inc. (SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spire Inc. (SR, ISIN: US84857L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Spire Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spire Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spire Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Spire deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Spire liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Spire erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Spire ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 158,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 92,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Spire eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Spire attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Spire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Spire ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spire Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spire Inc. Aktie