Spire Inc. (SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spire Inc. (SR, ISIN: US84857L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Spire Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spire Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spire Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spire wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Spire liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Spire erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Spire ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Spire eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Spire attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Spire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 15,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Gas) von 16,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Spire ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spire Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spire Inc. Aktie