Spire Inc. (SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spire Inc. (SR, ISIN: US84857L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Spire Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spire Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spire Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spire wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 14,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Spire zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Spire erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Spire ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 154,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Spire eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,59). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Spire attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Spire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 17,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Spire ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spire Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spire Inc. Aktie