Spire Inc. (SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Spire Inc. (SR, ISIN: US84857L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Spire Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Spire Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Spire Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Spire wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,18). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Spire zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Spire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 94,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Spire zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,49). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Spire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Spire ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Spire Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Spire Inc. Aktie