Springer Nature AG & Co. KGaA (SPG.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Springer Nature AG & Co. KGaA (SPG.F, ISIN: DE000SPG1003) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Springer Nature AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Springer Nature AG & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Springer Nature AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Springer Nature AG & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das KGV von 7,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Springer Nature AG & Co. KGaA wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Springer Nature AG & Co. KGaA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Springer Nature AG & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Springer Nature AG & Co. KGaA weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 118,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 137,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Springer Nature AG & Co. KGaA befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Springer Nature AG & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Springer Nature AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Springer Nature AG & Co. KGaA Aktie