Sprouts Farmers Market Inc. (SFM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sprouts Farmers Market Inc. (SFM, ISIN: US85208M1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Sprouts Farmers Market Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sprouts Farmers Market Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sprouts Farmers Market Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sprouts Farmers Market ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 16,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sprouts Farmers Market liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sprouts Farmers Market erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sprouts Farmers Market ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sprouts Farmers Market liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sprouts Farmers Market befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -47,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sprouts Farmers Market zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sprouts Farmers Market seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sprouts Farmers Market Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sprouts Farmers Market Inc. Aktie