SRE Holdings Corporation (2980.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SRE Holdings Corporation (2980.T, ISIN: JP3161320001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 278 Mio. USD zählt SRE Holdings Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SRE Holdings Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SRE Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SRE Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SRE Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 347,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SRE Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SRE Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SRE Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SRE Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SRE Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SRE Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SRE Holdings Corporation Aktie