SSE plc (SSE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SSE plc (SSE.L, ISIN: GB0007908733) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,7 Mrd. USD zählt SSE plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SSE plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SSE plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SSE wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 32,0 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SSE fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

SSE erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SSE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von SSE liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

SSE zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt SSE eine solide Dividende (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SSE plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SSE plc Aktie