St Barbara Limited (SBM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

St Barbara Limited (SBM.AX, ISIN: AU000000SBM8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 497 Mio. USD zählt St Barbara Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

St Barbara Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet St Barbara Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

St Barbara wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,93). Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von St Barbara liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -73,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

St Barbara zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von St Barbara besonders niedrig aus (z-Score: 1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von St Barbara besonders hoch aus (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 127,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 135,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 60,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von St Barbara bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

St Barbara zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert St Barbara seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert St Barbara Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur St Barbara Limited Aktie