St Barbara Limited (SBM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

St Barbara Limited (SBM.AX, ISIN: AU000000SBM8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 534 Mio. USD zählt St Barbara Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

St Barbara Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet St Barbara Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

St Barbara wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,02). Das KBV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von St Barbara liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -73,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1103,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 108,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

St Barbara zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von St Barbara besonders niedrig aus (z-Score: 1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von St Barbara besonders hoch aus (z-Score: -1,60). Die Umsatzvolatilität von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 127,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 147,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

St Barbara zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 109,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

St Barbara zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert St Barbara seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert St Barbara Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur St Barbara Limited Aktie