St Barbara Limited (SBM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

St Barbara Limited (SBM.AX, ISIN: AU000000SBM8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 659 Mio. USD zählt St Barbara Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

St Barbara Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet St Barbara Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

St Barbara wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,78). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von St Barbara bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -99,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

St Barbara zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von St Barbara besonders niedrig aus (z-Score: 2,19). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von St Barbara besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Die Umsatzvolatilität von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 88,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 128,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von St Barbara ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 25,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 69,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von St Barbara bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert St Barbara Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur St Barbara Limited Aktie