St. Jamess Place plc (STJ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

St. Jamess Place plc (STJ.L, ISIN: GB0007669376) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt St. Jamess Place plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

St. Jamess Place plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet St. Jamess Place plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von St. Jamess Place deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,07). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von St. Jamess Place fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 274,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von St. Jamess Place liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von St. Jamess Place ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

St. Jamess Place weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von St. Jamess Place ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

St. Jamess Place zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert St. Jamess Place plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur St. Jamess Place plc Aktie