St. Jamess Place plc (STJ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

St. Jamess Place plc (STJ.L, ISIN: GB0007669376) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt St. Jamess Place plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

St. Jamess Place plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet St. Jamess Place plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von St. Jamess Place deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,01). Das KGV von 12,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von St. Jamess Place fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 273,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

St. Jamess Place erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 82,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von St. Jamess Place ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

St. Jamess Place weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von St. Jamess Place bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 11,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

St. Jamess Place zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert St. Jamess Place plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur St. Jamess Place plc Aktie