STAAR Surgical Company (STAA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STAAR Surgical Company (STAA, ISIN: US8523123052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt STAAR Surgical Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

STAAR Surgical Company zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STAAR Surgical Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

STAAR Surgical Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,44). Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

STAAR Surgical Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 62,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von STAAR Surgical Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

STAAR Surgical Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,77). Der Verschuldungsgrad von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von STAAR Surgical Company ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,67). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3877,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von STAAR Surgical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

STAAR Surgical Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert STAAR Surgical Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STAAR Surgical Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STAAR Surgical Company Aktie