STAAR Surgical Company (STAA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STAAR Surgical Company (STAA, ISIN: US8523123052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt STAAR Surgical Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

STAAR Surgical Company zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STAAR Surgical Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

STAAR Surgical Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,30). Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von STAAR Surgical Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von STAAR Surgical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

STAAR Surgical Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,76). Der Verschuldungsgrad von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von STAAR Surgical Company ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 3877,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

STAAR Surgical Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

STAAR Surgical Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert STAAR Surgical Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STAAR Surgical Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STAAR Surgical Company Aktie