Stabilus SE (STM.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stabilus SE (STM.DE, ISIN: DE000STAB1L8) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 472 Mio. USD zählt Stabilus SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Stabilus SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stabilus SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Stabilus fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,09). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Stabilus bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Stabilus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stabilus ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Stabilus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Stabilus ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,11). Die 12-Monats-Performance von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Stabilus zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stabilus SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stabilus SE Aktie