Stabilus SE (STM.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stabilus SE (STM.DE, ISIN: DE000STAB1L8) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 449 Mio. USD zählt Stabilus SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Stabilus SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stabilus SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Stabilus fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,04). Das KGV von 7,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Stabilus bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Stabilus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stabilus ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 177,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Stabilus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Stabilus ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Stabilus zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stabilus SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stabilus SE Aktie