STAG Industrial Inc. (STAG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STAG Industrial Inc. (STAG, ISIN: US85254J1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt STAG Industrial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

STAG Industrial Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STAG Industrial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

STAG Industrial wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 17,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

STAG Industrial wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von STAG Industrial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von STAG Industrial ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 64,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

STAG Industrial zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,39). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von STAG Industrial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von STAG Industrial ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STAG Industrial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STAG Industrial Inc. Aktie