Standard Chartered PLC (STAN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Standard Chartered PLC (STAN.L, ISIN: GB0004082847) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,2 Mrd. USD zählt Standard Chartered PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Standard Chartered PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Standard Chartered PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Standard Chartered ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,71). Das KGV von 13,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Standard Chartered ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 142,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Standard Chartered im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Standard Chartered weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 176,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 237,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Standard Chartered liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Standard Chartered ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 33,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Standard Chartered liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Standard Chartered PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Standard Chartered PLC Aktie