Standard Chartered PLC (STAN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Standard Chartered PLC (STAN.L, ISIN: GB0004082847) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53,2 Mrd. USD zählt Standard Chartered PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Standard Chartered PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Standard Chartered PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Standard Chartered ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,05). Das KGV von 10,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Standard Chartered ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Standard Chartered im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Standard Chartered weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 198,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Standard Chartered liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Standard Chartered liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 66,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Standard Chartered liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Standard Chartered PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Standard Chartered PLC Aktie