Standard Chartered PLC (STAN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Standard Chartered PLC (STAN.L, ISIN: GB0004082847) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,4 Mrd. USD zählt Standard Chartered PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Standard Chartered PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Standard Chartered PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Standard Chartered ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KGV von 10,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Standard Chartered ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 143,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Standard Chartered im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Standard Chartered weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Standard Chartered liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Standard Chartered ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 69,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Standard Chartered ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Standard Chartered PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Standard Chartered PLC Aktie