Stanley Black & Decker Inc. (SWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stanley Black & Decker Inc. (SWK, ISIN: US8545021011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt Stanley Black & Decker Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Stanley Black & Decker Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stanley Black & Decker Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stanley Black & Decker ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 24,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Stanley Black & Decker zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 133,1% liegt über dem Branchenschnitt von 71,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Stanley Black & Decker zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Stanley Black & Decker eine solide Dividende (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stanley Black & Decker Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stanley Black & Decker Inc. Aktie