Stanley Black & Decker Inc. (SWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stanley Black & Decker Inc. (SWK, ISIN: US8545021011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Stanley Black & Decker Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stanley Black & Decker Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stanley Black & Decker Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stanley Black & Decker ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,42). Das KGV von 22,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Stanley Black & Decker zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 133,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Stanley Black & Decker zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Stanley Black & Decker eine solide Dividende (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stanley Black & Decker Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stanley Black & Decker Inc. Aktie