Stanley Black & Decker Inc. (SWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stanley Black & Decker Inc. (SWK, ISIN: US8545021011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Stanley Black & Decker Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stanley Black & Decker Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stanley Black & Decker Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stanley Black & Decker ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 35,3 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Stanley Black & Decker zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Stanley Black & Decker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 133,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Stanley Black & Decker zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Stanley Black & Decker eine solide Dividende (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stanley Black & Decker Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stanley Black & Decker Inc. Aktie