State Street Corporation (STT) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: US8574771031  |  Sektor: Finanzdienstleistungen  |  Branche: Vermögensverwaltung  |  Land: US

Stand: 26.05.2026

Überblick

State Street Corporation (STT, ISIN: US8574771031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,6 Mrd. USD zählt State Street Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

State Street Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet State Street Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

State Street ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,38). Das KGV von 14,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von State Street liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von State Street liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von State Street liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

State Street zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

State Street zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 61,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von State Street liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert State Street Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur State Street Corporation Aktie

Ist State Street Corporation über- oder unterbewertet?

Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.

Wie profitabel ist State Street Corporation?

State Street Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 13.5% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.8% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von State Street Corporation?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 70.8%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist State Street Corporation eine Dividendenaktie?

Nein. State Street Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.

Für welche Anleger ist State Street Corporation geeignet?

Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.

Welche Risiken gibt es bei der State Street Corporation Aktie?

Bei State Street Corporation sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.

Wie ist das Momentum der State Street Corporation Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 61.2% und wird als sehr stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.

Wie volatil ist die State Street Corporation Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 24.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.

Wie vergleicht sich State Street Corporation mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt State Street Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.