Steadfast Group Limited (SDF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Steadfast Group Limited (SDF.AX, ISIN: AU000000SDF8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Steadfast Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Steadfast Group Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Steadfast Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Steadfast Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 16,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 22,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Steadfast Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 251,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Steadfast Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Steadfast Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Steadfast Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 135,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Steadfast Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Steadfast Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Steadfast Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Steadfast Group Limited Aktie