Steadfast Group Limited (SDF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Steadfast Group Limited (SDF.AX, ISIN: AU000000SDF8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Steadfast Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Steadfast Group Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Steadfast Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Steadfast Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,29). Das KGV von 24,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 23,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Steadfast Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 187,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Steadfast Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Steadfast Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 38,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Steadfast Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Steadfast Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Steadfast Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Steadfast Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Steadfast Group Limited Aktie