Steadfast Group Limited (SDF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Steadfast Group Limited (SDF.AX, ISIN: AU000000SDF8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Steadfast Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Steadfast Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Steadfast Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Steadfast Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,41). Das KGV von 12,7 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 8,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Steadfast Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 172,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Steadfast Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Steadfast Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Steadfast Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Steadfast Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,22). Die 12-Monats-Performance von -31,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -30,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Steadfast Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Steadfast Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Steadfast Group Limited Aktie