Stella-Jones Inc. (SJ.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stella-Jones Inc. (SJ.TO, ISIN: CA85853F1053) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Stella-Jones Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stella-Jones Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stella-Jones Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stella-Jones wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 13,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Stella-Jones bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 31,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Stella-Jones erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stella-Jones ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 91,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Stella-Jones weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 222,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Stella-Jones befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Stella-Jones zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stella-Jones Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stella-Jones Inc. Aktie