Stellantis N.V. (STLA.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stellantis N.V. (STLA.MI, ISIN: NL00150001Q9) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,1 Mrd. USD zählt Stellantis N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Stellantis N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stellantis N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stellantis ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,52). Das KGV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Stellantis wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 188,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Stellantis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stellantis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 90,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Stellantis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 101,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Stellantis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Stellantis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stellantis N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stellantis N.V. Aktie