Stellantis N.V. (STLAM.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stellantis N.V. (STLAM.MI, ISIN: NL00150001Q9) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Mrd. USD zählt Stellantis N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stellantis N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stellantis ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Stellantis bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Stellantis zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stellantis ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 342,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 97,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Stellantis weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 256,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Stellantis zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,79). Die 12-Monats-Performance von -34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Stellantis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,29). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Stellantis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stellantis N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stellantis N.V. Aktie