Stepan Company (SCL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stepan Company (SCL, ISIN: US8585861003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Stepan Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stepan Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stepan Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stepan Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,53). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Stepan Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Stepan Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Stepan Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Stepan Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Stepan Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Stepan Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stepan Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stepan Company Aktie