StepStone Group Inc. (STEP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

StepStone Group Inc. (STEP, ISIN: US85914M1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt StepStone Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

StepStone Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet StepStone Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

StepStone Group weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,67). Das KUV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von StepStone Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt StepStone Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

StepStone Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 146,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt StepStone Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 343,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

StepStone Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von StepStone Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert StepStone Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur StepStone Group Inc. Aktie